KNOXVILLE (Tennessee), le 6 février 2017 – Team Health Holdings, Inc. (« TeamHealth » ou la « Société »), gestionnaire de premier plan de personnel médical, a annoncé aujourd’hui la conclusion de son acquisition par des fonds affiliés à Blackstone, un chef de file mondial en gestion d’actifs et certains autres investisseurs, incluant la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse »); l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») et le National Pension Service of Korea (“NPS”), pour un montant de 43,50 $ US par action en espèces.
La transaction, qui a été annoncée le 31 octobre 2016, est évaluée à environ 6,1 $G US et a été approuvée par les actionnaires de TeamHealth le 11 janvier 2017. Par conséquent, TeamHealth deviendra une société fermée et ses actions ordinaires ne seront plus négociées à la Bourse de New York, avec effet à la fermeture des marchés aujourd’hui.
« Nous sommes heureux de franchir cette étape importante, a déclaré Leif Murphy, président et chef de la direction de TeamHealth. Nous demeurons engagés à fournir des soins de la plus haute qualité aux patients et à soutenir nos cliniciens affiliés et nos partenaires du milieu hospitalier et posthospitalier. Forts de l’appui de Blackstone, nous comptons continuer de mettre à profit notre réseau national et notre expertise fonctionnelle pour favoriser la prestation de soins de qualité aux patients ainsi que l’efficacité opérationnelle et la satisfaction des cliniciens en milieu hospitalier et posthospitalier. »
« Nous sommes heureux de franchir cette étape importante, a déclaré Leif Murphy, président et chef de la direction de TeamHealth. Nous demeurons engagés à fournir des soins de la plus haute qualité aux patients et à soutenir nos cliniciens affiliés et nos partenaires du milieu hospitalier et posthospitalier. Forts de l’appui de Blackstone, nous comptons continuer de mettre à profit notre réseau national et notre expertise fonctionnelle pour favoriser la prestation de soins de qualité aux patients ainsi que l’efficacité opérationnelle et la satisfaction des cliniciens en milieu hospitalier et posthospitalier. »
« Nous sommes ravis d’avoir conclu cette transaction avec Blackstone, qui reconnaît la force de notre entreprise et des milliers de cliniciens et de professionnels de la santé compétents et dévoués qui forment TeamHealth, a affirmé Lynn Massingale, M.D., cofondateur et président exécutif du conseil d’administration de TeamHealth. Alors que nous continuons de mettre en œuvre nos priorités stratégiques, Blackstone sera un partenaire précieux pour atteindre notre ambition à long terme, qui consiste à être le plus important fournisseur de personnel médical en milieu hospitalier et posthospitalier aux États-Unis. »
« TeamHealth a bâti une plateforme de services d’impartition de médecins de premier plan qui est positionnée de façon idéale pour évoluer dans l’univers changeant des soins de santé aux États-Unis, et nous sommes heureux d’investir dans la Société, a indiqué Neil Simpkins, directeur général principal chez Blackstone. Nous avons hâte de travailler à nouveau avec l’équipe de direction chevronnée de TeamHealth et d’appuyer la prochaine phase de développement de la Société ».
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir aider la Société à poursuivre sa longue tradition de croissance organique et par acquisitions, tout en continuant de fournir un service exceptionnel à ses patients », a ajouté Bruce McEvoy, directeur général principal chez Blackstone.
Goldman, Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier principal, et Citigroup Global Markets Inc., à titre de co-conseiller financier pour TeamHealth. Le cabinet Simpson Thacher & Bartlett LLP a été le conseiller juridique de TeamHealth. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, J.P. Morgan et Morgan Stanley & Co. LLC ont joué le rôle de conseillers de Blackstone pour cette transaction. Les cabinets Kirkland & Ellis LLP et Ropes & Gray LLP ont été les conseillers juridiques de Blackstone.
À propos de TeamHealth
La raison d’être de TeamHealth est d’améliorer la capacité des médecins à exercer leur métier, et ce, dans tous les gestes que nous posons au quotidien. Grâce à plus de 20 000 médecins affiliés et cliniciens en pratique avancée, TeamHealth offre des solutions d’impartition de médecine d’urgence, de médecine en milieu hospitalier, de soins intensifs, d’anesthésiologie, d’orthopédie en milieu hospitalier, de chirurgie, d’obstétrique et de gynécologie en milieu hospitalier, de soins ambulatoires, de soins posthospitaliers et de centres d’appels médicaux, à quelque 3 300 établissements et groupes de médecins en milieu hospitalier et posthospitalier partout aux États-Unis. Notre philosophie est aussi simple que notre objectif est unique : nous croyons fermement que faciliter le quotidien des médecins entraîne de meilleurs résultats à la fois pour les patients, pour nos partenaires hospitaliers, et pour le personnel de santé. Joignezvous à notre équipe; nous valorisons et responsabilisons les cliniciens. Associez-vous à nous; nous tenons nos promesses. Pour en savoir plus : http://www.teamhealth.com.
Le terme « TeamHealth » utilisé dans le présent communiqué comprend Team Health Holdings, Inc., ses filiales, sociétés affiliées et groupes médicaux et cliniciens affiliés, qui font tous partie de l’organisation TeamHealth. Les « cliniciens » sont des médecins, des cliniciens en pratique avancée et d’autres cliniciens en santé qui sont des employés ou des contractuels de filiales ou d’entités affiliées de Team Health Holdings, Inc. Ces cliniciens exercent un jugement clinique indépendant dans les soins qu’ils fournissent aux patients. Team Health Holdings, Inc. n’a pas d’employés, n’a pas de relation contractuelle avec les cliniciens et ne pratique pas la médecine.
À propos de Blackstone
Société d'investissement parmi les plus importantes au monde, Blackstone s'efforce d’avoir un impact économique positif et de procurer une valeur à long terme à ses investisseurs, aux entreprises dans lesquelles elle investit et aux communautés dans lesquelles elle est établie. Elle réalise cet objectif en aidant les entreprises à relever leurs défis grâce à l'engagement des personnes extraordinaires qu'elle compte dans ses rangs et à l’utilisation flexible de capitaux. Ses sociétés de gestion d’actifs, dont l’actif sous gestion totalise plus de 360 G$ US, comprennent des véhicules d’investissement dont les activités axées sur le placement privé, l'immobilier, les investissements en dette et en fonds propres sur les marchés publics, le crédit spéculatif, les actifs physiques et les fonds secondaires sont réalisées à l’échelle mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.
À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 254,9 G$C au 30 juin 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suiveznous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos d’Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 125,8 G$C au 30 septembre 2016. Son portefeuille mondial diversifié est composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com, ou suivez Twitter @InvestPSP ou LinkedIn.
À propos de NPS
National Pension Service of Korea (“NPS”) est un fonds de pension en Corée du Sud. Établi en 1988, NPS a lancé le National Pension Service Investment Management (« NPSIM ») en 1999 comme gestionnaire des investissements du fonds de pension. NPS est devenu un des trois plus grands fonds de pension publics au monde, avec 466 G$US d’actifs net sous gestion au 30 novembre 2016. Au cours des derniers dix années, NPS a poursuivi une stratégie de diversification afin de maximiser ses rendements à long-terme. NPSIM a un portefeuille global diversifié, investissant dans les grands marchés financiers, les revenus fixes, ainsi qu’en placements privés, en infrastructure et en immobilier. NPSIM a son siège social à Seoul, et compte également des bureaux à New York, Londres et Singapour. Pour plus de renseignements, visitez http://www.nps.or.kr/ ou fund.nps.or.kr.
David Jones
Premier vice-président et chef des services financiers
Téléphone: 865 293-5299