BC Partners et Investissements PSP investissent dans Keter

Londres et Montréal, 28 juillet 2016 ‒ Les fonds conseillés par BC Partners, acteur de référence du private equity en Europe, et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Keter, leader mondial des produits en résine à destination du jardin et de la maison. Sous réserve de l’accord des autorités en charge du contrôle de la concurrence, l’opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2016. La famille fondatrice Sagol, jusqu’alors seule actionnaire du groupe, réinvestit de manière substantielle aux côtés de BC Partners, prenant une participation minoritaire dans le cadre de cette opération.

Keter, dont le siège social est situé en Israël, conçoit, produit et distribue une large gamme de produits en résine et en composite allant du mobilier et accessoires de jardin aux solutions de rangement. Le groupe fut fondé en 1948 et s’est progressivement imposé comme le leader de son marché sous la direction de Sami Sagol. Keter entretient des liens étroits avec les plus grands acteurs de la distribution (notamment grandes surfaces alimentaires et de bricolage), lui permettant aujourd’hui de commercialiser ses produits dans plus de 90 pays au travers de 25 000 points de vente. Keter est particulièrement reconnu pour la force de ses marques (Keter, Allibert, Curver) et son savoir-faire en matière d’innovation produits (par exemple l’abri Keter en composite Fusion, le salon de jardin en résine tressée California, les produits Knit Curver). En 2015, Keter a généré près de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec un réseau de 18 usines situées dans neuf pays et plus de 4,000 salariés dans le monde.

Sami Sagol, fondateur du groupe Keter, a déclaré :

« BC Partners est le partenaire idéal pour accélérer le développement de Keter. Nous partageons une ambition commune pour la société et nous sommes impatients d’écrire ensemble ce nouveau chapitre de l’histoire du Groupe. BC Partners dispose d’une expérience remarquable dans l’accompagnement de sociétés familiales. Leur soutien sera clé pour déployer tout le potentiel de Keter. »

Jean-Baptiste Wautier, associé-gérant de BC Partners, a rajouté :

« Keter est une entreprise leader, globale, innovante et en forte croissance, avec des avantages compétitifs solides et une culture d'entreprise unique. Nous sommes intimement convaincus des opportunités de croissance du Groupe et il nous tarde de poursuivre la stratégie ambitieuse initiée par Sami Sagol, qui reposera notamment sur des investissements dans les domaines du marketing et de l’innovation produits, afin de répondre aux besoins clairement exprimés par les consommateurs. »

Guthrie Stewart, premier vice-président et chef mondial des marchés privés pour Investissements PSP de conclure :

« Notre placement dans Keter est un nouvel exemple de notre stratégie en placements privés : investir dans des sociétés innovantes avec des perspectives de croissance attrayantes, en étroite collaboration avec partenaires de premier plan. Sami et Itzhak Sagol ont fait de Keter un chef de file mondial et nous sommes impatients d’accompagner la société dans cette nouvelle phase de croissance aux côtés de BC Partners, la famille Sagol et l’équipe de direction. »

Conseils de la famille Sagol : Rothschild, White & Case et EY

Conseils de BC Partners et Investissements PSP: UBS et J.P. Morgan (M&A), Linklaters (juridique), EY (audit, fiscal)

À propos de BC Partners
BC Partners est une importante société internationale de capital‐investissement, dont l’actif sous gestion totalise plus de 12 milliards d’euros. Fondée en 1986, BC Partners joue un rôle actif dans le développement du marché européen depuis trente ans. Depuis sa fondation, BC Partners a effectué 91 investissements dans des entreprises dont la valeur totale s’élève à près de 100 milliards d’euros. Elle investit actuellement dans son neuvième fonds, qui a recueilli en 2011 des engagements totalisant 6,7 milliards d’euros.

À propos de Keter
Keter est le plus grand fabricant mondial de produits en résine à destination de la maison, vendus dans 90 pays et distribués dans plus de 25 000 points de vente à travers le monde. Son savoir-faire unique en matière d’innovation a permis au groupe de développer une large gamme de produits allant du mobilier et accessoires de jardin aux solutions de rangement. Soucieux de simplifier et d’améliorer la vie quotidienne des consommateurs, chaque produit Keter est pensé et conçu pour allier la durabilité et l’aspect des matériaux composites à un design attrayant et fonctionnel.

À propos d'Investissements PSP
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 116,8 milliards de dollars au 31 mars 2016. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez le compte Twitter @InvestPSP.

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